Фото предоставлено ВТБ
Главное направление
– Трансформация ВТБ, произошедшая в течение двух последних лет, стала наиболее серьезной в масштабах банковского рынка страны. В итоге мы сфокусировались на развитии розничного бизнеса, стали универсальным семейным банком и приступили к активной разработке новых продуктов и услуг.
Одна из стратегических целей ВТБ заключается в том, чтобы стать банком первого выбора, инновационной структурой с человеческим лицом. Задача по увеличению числа активных клиентов решается через синхронизацию с потребностями различных категорий клиентов – мы становимся ближе к людям, и это является нашим главным конкурентным преимуществом.
Розничное кредитование
– Начиная с IV квартала прошлого года, мы отмечаем замедление рынка кредитования физлиц. Меры, принятые регулятором для охлаждения этого рынка, а также выгодные ставки по депозитам, достигшие максимальных значений, способствовали закреплению сберегательной модели финансового поведения населения.
Стоит отметить, что на фоне высоких ставок, которые сдерживают спрос на беззалоговые кредиты, интерес физлиц смещается в сторону залоговых продуктов – в частности, жилищных и автокредитов.
Вместе с тем, в апреле на рынке розничных кредитов было зафиксировано заметное оживление, связанное с традиционным ростом клиентской активности в весенне-летний сезон, а также с адаптацией к мерам регулятора.
По итогам I квартала ВТБ в Томской области выдал розничные кредиты на сумму 2,4 млрд рублей (+17% к аналогичному периоду 2023-го), при этом ключевым драйвером сегмента стала ипотека – за три месяца жители региона получили 1,2 млрд рублей, что больше уровня прошлого года на 30%.
Количество кредитов наличными выросло на 10% (до 1,5 тыс единиц), суммарный объем выдач достиг 750 млн рублей. Примечательным здесь является то, что по итогам квартала по данному направлению снизился размер среднего чека – это значит, что люди стали занимать меньшие суммы.
В нише автокредитования было выдано 370 займов на сумму более 400 млн рублей – таким образом, размер выдач превзошел прошлогодний показатель в 8 раз. Средний размер кредита составил 1,1 млн рублей, в топе предпочтений остаются автомобили с пробегом. Что касается спроса на новые машины, то он фокусируется в нише недорогих и, прежде всего, китайских моделей.
Общий размер портфеля розничных кредитов ВТБ в Томской области по итогам I квартала превысил отметку 29 млрд рублей.
Ипотека
– К уже озвученным квартальным показателям мы можем добавить статистику апреля – таким образом, за четыре месяца текущего года количество оформленных ипотечных кредитов приблизилось к отметке 500 штук, объем выдач составил 1,9 млрд рублей, что на 35% превышает прошлогодний показатель.
Если говорить о помесячной динамике, то меры Центробанка по охлаждению рынка очень хорошо проявили себя в январе и феврале. Оживление ипотечного направления было зафиксировано в марте и продолжилось в апреле. В настоящее время потребительские запросы растут, и наши ожидания на летний сезон связаны с тем, что позитивная динамика в нише сохранится.
Высокие ставки по базовым программам стимулируют людей к приобретению жилья на первичном рынке, в отношении которого действуют программы льготной ипотеки. Доля подобных кредитов остается стабильной и по итогам четырех месяцев составляет 60% от продаж ипотеки.
Чаще всего наши клиенты выбирали «Семейную ипотеку» – в рамках этой программы было выдано 700 млн рублей. Еще 270 млн пришлось на основную программу господдержки. Специфика момента заключается в том, что многие заемщики спешат выйти на сделку до прогнозируемого завершения программ субсидирования. И в силу этого обстоятельства в нише фиксируется определенный ажиотаж.
Наш прогноз заключается в том, что в ближайшие пару месяцев спрос на ипотеку сохранится на прежнем уровне и даже немного увеличится. Кроме того, с начала сезона мы наблюдаем рост интереса жителей Томской области к сегменту ИЖС, драйвером спроса внутри которого будут выступать льготные госпрограммы.
Весьма интересным направлением является IT-ипотека – растущий спрос на нее фиксируется даже через так называемый пешеходный трафик. Речь идет о потоке потенциальных клиентов, которые приходят в офисы за информацией о продукте по собственной инициативе. То есть люди пытаются разобраться в вопросе самостоятельно – без услуг агентства и прочих консультантов.
Завершить тему хотелось бы общими рекомендациями по поводу покупки жилья в текущих условиях. Мы считаем, что сейчас не нужно поддаваться ажиотажу. Возможностей для тех же вложений на рынке предостаточно, при этом подобные инструменты позволяют качественно диверсифицировать портфель семейных накоплений.
Что же касается тех, кому ипотека нужна прямо сейчас, то и здесь есть определенные возможности. На первичном рынке сохраняются льготные программы (в том числе по направлению ИЖС), а на вторичном действуют различные кредитные дисконты, позволяющие снизить размер ставки. При этом нужно понимать, что рано или поздно ключевая ставка будет скорректирована и заемщики получат возможность рефинансирования взятых кредитов.
Сбережения
– Портфель привлеченных средств розничных клиентов (данные приведены с учетом инвестиционных продуктов) по итогам квартала вырос на 12% и превысил 28,3 млрд. К настоящему моменту большая часть вкладчиков использует высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли максимально высоких значений.
Параллельно с этим население продолжает избавляться от токсичных валют и проявляет заметный интерес к накопительным счетам – по факту, речь идет о ликвидном активе, на котором можно зарабатывать и одновременно с этим пользоваться данными средствами.
В рамках имеющихся прогнозов, по мере замедления инфляции во II полугодии ключевая ставка начнет корректироваться, что повлечет сокращение доходности по депозитам. При этом в ближайшее время мы не ожидаем снижения клиентской активности. Да и в целом по итогам года сценарий с резким снижением или увеличением средств на счетах физлиц является маловероятным.
Отдельно стоит остановиться на теме китайской валюты – согласно прогнозам ВТБ, соответствующий рынок розничных сбережений по итогам года может вырасти примерно на 25 млрд юаней, при этом сам юань займет долю, равную около 30% всех валютных сбережений населения. Наш банк старается удовлетворить этот спрос и активно работает с юанями в сегментах обслуживания физических и юридических лиц.
Бизнес
– Исторически ВТБ формировался в качестве корпоративного банка с высокой культурой работы по обслуживанию бизнеса – в особенности малого и среднего. Мы уделяем этому направлению большое внимание и клиентская активность в этом сегменте продолжает расти.
По итогам первого квартала размер кредитно-документарного портфеля малого и среднего бизнеса в регионе составил 16,3 млрд рублей.
Несмотря на общее охлаждение спроса на финансирование при текущих ставках, поддержка СМБ, осуществляемая при помощи банков, создает основу для экономического роста. В настоящее время на кредиты по госпрограммам приходится 30% нашего портфеля в этом сегменте. Наиболее востребованными являются продукты, предлагаемые в рамках программы 1764 (Минэкономразвития РФ), программы 1528 (Минсельхоз РФ) и программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. В общей сложности к 1 апреля по этим госпрограммам нами было заключено более 600 сделок.
Помимо этого, малый бизнес все чаще обращается к экспресс-кредитованию, отличающемуся повышенным удобством и оперативностью выдачи средств. Заявки на такой кредит подаются в формате онлайн, решения принимаются автоматически за несколько минут.
В разрезе отраслей наибольший спрос на кредитование отмечен в жилищном и инфраструктурном строительстве, операциях с недвижимостью, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. К примеру, в рамках проектного финансирования жилищного строительства мы ведем активную работу по кредитованию проектов с использованием счетов-эскроу. Размер кредитного портфеля по проектам, реализуемым нашими клиентами в Томской области и за ее пределами, превышает отметку 3,5 млрд рублей.
Интеграция банка «Открытие»
– Банкоматные сети ВТБ, «Открытия» и РНКБ были объединены еще в марте прошлого года. Вслед за этим началась плавная и поэтапная работа по интеграции структур, продуктов и клиентов «Открытия» в наш банк.
В Томской области сейчас работает 11 отделений объединённой сети. Первый офис «Открытия» – на Иркутском тракте – уже переформатирован под стандарты ВТБ. Далее по очередности следуют офис на Набережной реки Ушайки и улице Источной. В общем и целом офисы «Открытия» перейдут под бренд ВТБ в срок до октября нынешнего года.
Здесь нужно отметить, что расширение офисной сети полностью укладывается в стратегию развития ВТБ. Дело в том, что поток клиентов увеличивается в каждом из наших офисов, и происходит это в условиях всемерного развития диджитал-сервисов. И мы меняем режим обслуживания, учитывая интересы работающих клиентов. Так, например, один из крупнейших офисов на Ленина, 26 работает сейчас в будние дни до 8 вечера. В г. Северск офис банка теперь открыт и в субботу. В дальнейшем планируем еще два офиса перевести на шестидневный режим работы. Таким образом, 50% нашей сети будет доступно для клиентов шесть дней в неделю.
Еще одним следствием этого тренда стало увеличение количества сотрудников, необходимое в свете повышенных требований к комфортным условиям для клиентов. Поэтому штат работников «Открытия» полностью сохранен, и в настоящее время они уже работают по технологиям ВТБ.
Что же касается розничных клиентов, то их интеграция в систему ВТБ уже началась – для них это предельно простая и понятная в части процедуры история. При этом все условия по действующим договорам по кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов «Открытия» не изменятся.
