На прочной основе
Главное, что можно сказать об обнародованных данных, — что они определенно превзошли ожидания аналитиков. Объемы добычи углеводородов продолжают расти — за девять месяцев 2016 года среднесуточная добыча выросла на 1,4% (до 5,21 млн БНЭ/сутки).
БНЭ – это аббревиатура означает баррель в нефтяном эквиваленте. Баррель в нефтяном эквиваленте представляет собой единицу измерения нефти, которая приравнивается к сорока двум галлонам или 158,988 литра, и предназначена для обозначения того количества энергии, которая равна энергии в барреле сырой нефти.
Особенную значимость этим цифрам придает тот факт, что у основных конкурентов «Роснефти» добыча, напротив, падает. Так, у «ЛУКОЙЛа» она снизилась за 9 месяцев на 4,5 % (в III квартале, согласно данным ЦДУ ТЭК, падение составило 4,4 %).
Назвать столь благополучное развитие ситуации случайностью невозможно: за последние годы «Роснефть» сделала для наращивания объемов достаточно много, в том числе реализовала ряд важных инициатив. Драйвером роста выступил ключевой добычной актив компании — Юганскнефтегаз. Главной причиной позитивной динамики специалисты называют усилия компании по наращиванию темпов эксплуатационного бурения и оптимизации режимов работы скважин.
За 9 месяцев 2016 года объем эксплуатационного бурения вырос на 42% — до 7,0 млн м. Скважин было введено больше на 49% — 1,9 тысяч (доля горизонтальных скважин сохранена на уровне 30%). При этом доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки стабильно превышает 50%.
Среднесуточная добыча жидких углеводородов в 3 квартале 2016-го достигла 4,15 млн баррелей в сутки — рост составил 1% к уровню 2-го квартала этого же года и 1,3% к уровню 3 квартала 2015-го. И это — несмотря на продолжительные плановые ремонтные работы на проектах Сахалина. Последовательные улучшения произошли в Юганскнефтегазе (+4,2% к уровню 3 квартала 2015 года и +1,8% — ко 2 кварталу 2016-го). Отмечаются также успехи Самаранефтегаза, Томскнефти и проектов Ванкорской группы. Значимым событием стало и начало добычи на Восточно-Мессояхском месторождении. По итогам 9 месяцев 2016-го накопленная добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,3% — до 152,2 млн т. Еще одним драйвером роста добычи компании стал «РН-Уватнефтегаз», который за 9 месяцев нарастил объем добычи нефти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 8,7 млн т).
«РН-Уватнефтегаз» по итогам 9 месяцев увеличил объем добычи нефти на 6%
Большие надежды в «Роснефти» связывают с новыми перспективными месторождениями — так называемыми гринфилдами. В их числе — месторождения Ванкорского кластера. В ближайшее время планируется запуск Сузунского месторождения (в текущем году прогнозируемая добыча нефти на нем составит около 1,2 млн т, ожидаемая добыча нефти в 2017-м — 4,5 млн т).
Добыча газа за 9 месяцев составила 49,33 млрд куб.м — это на 7,4% выше уровня аналогичного периода 2015 года. В числе главных факторов, обеспечивших рост объемов добычи, — произошедший в 4 квартале 2015 года запуск в режиме комплексного опробования 2-й очереди Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата Роспана, запуск четвертой и пятой скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на шельфе острова Сахалин, ввод в декабре 2015 года установки подготовки газа на Барсуковском месторождении РН-Пурнефтегаз, а также реализация проекта развития добычи газа на Хадырьяхинском месторождении Сибнефтегаза.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, в течение двух последних месяцев «Роснефть» занимает лидирующее положение на рынке независимых производителей газа, опережая по добыче крупнейшего частного газодобытчика в России — «Новатэк». Последний, напротив, демонстрирует снижение объемов — это касается всех основных месторождения «Новотэка» и объясняется состоянием ресурсной базы. Большинство же месторождений «Роснефти» обладает огромным ресурсным потенциалом.
Объем выполненных на суше сейсмических работ 2Д за 9 месяцев 2016 года составил более 2,5 тысяч погонных км, сейсмических работ 3Д — более 5,9 тысяч кв. км. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 17% и 10% соответственно. Завершено испытанием 30 поисково-разведочных скважин (успешность составила 83%), открыто 47 новых залежей и 7 новых месторождений. В том числе по результатам бурения поисковых скважин на Верхнеичерском лицензионном участке в Иркутской области было открыто месторождение, запасы которого составляют 61 млн т нефтяного эквивалента.
Большой интерес вызывают и шельфовые проекты в Арктике, которым скептики все чаще пророчат вынужденную заморозку. Тем самым они пытаются убедить рынок, власть и все общество в неизбежности такого решения в условиях низких нефтяных цен. По их словам, госкомпании откажутся от освоения шельфа и не смогут выполнять свои лицензионные обязательства. Вопреки этим скептическим прогнозам, «Роснефть» реализует на шельфе масштабную программу сейсморазведочных работ, не только не отказываясь от выполнения всех лицензионных обязательств, но и значительно их превосходя. Завершены сейсморазведочные работы 2Д в акваториях Печорского моря (в объеме 1150 пог. км), продолжаются сейсморазведочные работы 2Д и 3Д на лицензионных участках шельфа Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых. За 9 месяцев выполнено около 22 тысяч пог. км сейсморазведочных работ 2Д и более 1,6 тысяч кв. км — 3Д, что более чем в 2 раза превышает показатели за аналогичный период 2015 года.
Лучше меньше, да глубже
В течение 3 квартала 2016-го объем переработки нефти на российских НПЗ вырос до 21,55 млн т — на 11,1% до по сравнению со 2 кварталом этого же года. При этом «Роснефть» продолжает оптимизировать загрузку НПЗ, чтобы обеспечить эффективный уровень переработки сырья с учетом мощности вторичных процессов для минимизации производства темных нефтепродуктов.
Рязанская НПК приступила к производству нового компонента моторных топлив
Рост эффективности эксплуатации установок и оптимизации работы российских НПЗ привели к тому, что выход светлых нефтепродуктов увеличился на 0,8 п.п. и достиг за 9 месяцев 56,1%. Глубина переработки выросла на 5 п.п. и составила 71,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Выпуск бензина и дизельного топлива класса Евро-5 компания нарастила за 9 месяцев до 20,8 млн т, превысив уровень 2015 года в 1,5 раза. Что же касается сокращения объемов производства нафты, керосина и нефтехимической продукции, его в компании объясняют комплексом факторов, включающих в себя и снижение потребления авиатоплива на внутреннем рынке в связи с сокращением общего спроса на авиаперевозки. Свою негативную роль сыграли и налоговый маневр, и неблагоприятные рыночные условия. Еще один фактор, на который обращают внимание специалисты, — избыток мощностей на внутреннем рынке РФ.
«В настоящее время нефтеперерабатывающих мощностей в России больше 300 млн тонн. Объем переработки находится в диапазоне 286-290 млн тонн. Во всех госпрограммах заложено снижение объемов за счет увеличения глубины переработки. По нашим данным, порядка 40 млн тонн мощностей на внутреннем рынке являются избыточными и рано или поздно могут перестать функционировать по объективным экономическим причинам», — отмечают в Минэнерго.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что в настоящий момент ставку разумнее делать не на увеличение объемов, а на увеличение глубины переработки. И в этом отношении «Роснефть» тоже в тренде: сегодня она осуществляет самую масштабную в отрасли программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Совокупные инвестиции в этот проект превышают 1 трлн руб.
Без границ
Как известно, 12 октября «Роснефть» завершила сделку по покупке госпакета акций компании «Башнефть». Эксперты высоко оценивают синергетический потенциал сделки, в том числе за счет оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, внедрения современных технологий и ноу-хау.
Гарантией быстрой и эффективной монетизации этого потенциала служит успешный опыт «Роснефти» по интеграции крупных нефтегазовых активов. В результате сделки добыча жидких углеводородов объединенной компании увеличится на 10%, переработка нефти — на 20%. Это, без сомнения, укрепит позиции “Роснефти» в качестве крупнейшей публичной нефтегазовой компании в мире.
Подписание договора купли-продажи 49% акций Essar Oil Limited позволило компании выйти на индийский рынок — один из самых перспективных и быстрорастущих рынков в мире. По завершении сделки «Роснефть» получит долю в НПЗ Вадинар, годовая мощность которого составляет 20 млн т. Помимо этого, НПЗ Вадинар обладает комплексной инфраструктурой и крупной сетью АЗС (2,7 тысяч станций) в Индии. Синергетический эффект ожидается от переработки на НПЗ тяжелой нефти из Венесуэлы и кросс-поставок нефтепродуктов на рынки АТР. Все это позволит усилить экономическую эффективность деятельности завода.
В сжатые сроки завершена реализация проекта по созданию уникального международного энергетического хаба на базе Ванкорского кластера: в октябре компания успешно закрыла сделки по продаже 23,9% акций АО «Ванкорнефть» консорциуму индийских компаний, состоящему из Oil India Limited (возглавляет консорциум), Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited, а также дополнительных 11% — индийской ONGC Videsh Limited. После закрытия сделок доля участия ONGC Videsh Limited в АО «Ванкорнефть» увеличилась до 26%, а доля индийских государственных компаний в целом — до 49,9%. «Роснефть» при этом сохранила мажоритарную долю в капитале, большинство в совете директоров АО «Ванкорнефть», контроль над операционной деятельностью общества и 100% контроль над общей инфраструктурой кластера.
Закрыта и сделка с консорциумом индийских компаний, состоящим из Oil India Limited (возглавляет консорциум), Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited, по продаже 29,9% доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». По ее итогам консорциум входит в совместный проект «Роснефти» и BP на основе ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Доля «Роснефти» при этом сохранится на уровне 50,1%.
Целью подписания Соглашения о создании совместного предприятия «Роснефть» и Pertamina стала реализация проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban с первичной мощностью 15 млн т. в восточной части острова Ява (Индонезия). Сейчас стороны осуществляют технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. По итогам ТЭО, базового инженерного проектирования (BED) и расширенного базового проектирования (FEED) будет принято финальное инвестиционное решение. Кроме того, компании подписали Меморандумы о взаимопонимании в отношении сотрудничества по проекту Северное Чайво (о.Сахалин) и проекту освоения Русского месторождения. В частности, в них говорится о потенциальном приобретении Pertamina долей участия в указанных проектах (до 20% и 37,5% соответственно).
И, наконец, «Роснефть» и Hellenic Petroleum в рамках соглашения об основных условиях поставки нефти и нефтепродуктов достигли договоренностей о первых прямых поставках на НПЗ Греции 85 тыс. т нефти сорта КТК и до 90 тыс. т мазута производства Туапсинского НПЗ в сентябре-ноябре текущего года.
